Когда в январе 2021 года пандемия была в самом разгаре, Билл Гейтс считался крупнейшим владельцем сельскохозяйственных угодий в Америке с поразительной площадью в 269 000 акров. Он был в столь же богатой компании с основателем CNN Тедом Тернером и Джеффом Безосом из Amazon, также известными своими значительными приобретениями земли. Их мотивация? Простые. Инвестиции в сельскохозяйственные земли очень прибыльны, поскольку это ограниченный ресурс (плюс инвестиции в землю — один из старейших видов вложений). Давайте рассмотрим основные преимущества инвестирования в сельскохозяйственные земли, чтобы понять, почему это безопасное вложение.
Страхование от роста инфляции
Сельскохозяйственная земля — это производственный актив, дающий нам столь необходимые, жизненно важные товары, такие как пшеница, зерно и хлопок. Следовательно, и в отличие от большинства других активов, сельскохозяйственная земля выигрывает над ростом инфляции. Исторически стоимость сельскохозяйственных угодий тесно следовала за изменением инфляции: рост стоимости на 70% с индексом потребительских цен (ИПЦ) и рост стоимости на 79,84% с индексом цен производителей (ИЦП). Эта тенденция привела к тому, что сельскохозяйственные угодья стали считаться «золотоподобными» инвестициями с выгодой для получения урожая. По мере роста цен на продукты питания цены на товары следуют их примеру, а стоимость земли растет, поэтому сельскохозяйственные вложения чрезвычайно эффективно защищают инвесторов от инфляции.
Спрос и предложение
Жизнено важные продукты для нашей повседневной жизни, продукты питания, произведенные на сельскохозяйственных угодьях, всегда будут попадать в категорию «необходимости». Соедините это с уменьшением количества доступных пахотных земель из-за роста других отраслей, и вы получите дисбаланс спроса и предложения. Ожидается, что прирост населения увеличится еще на 2 миллиарда человек, когда мы достигнем 2050 года. Соответственно, прогнозируемый рост необходимого мирового производства сельскохозяйственных культур составляет 70%. Поэтому, следуя основным принципам экономики, по мере увеличения спроса на продукты питания и уменьшения предложения качественной земли стоимость сельскохозяйственных земель и товаров, которые они производят, будет расти.
Отличный вариант для диверсификации влажений.
Традиционно инвесторы делят свои инвестиции на акции и облигации. Однако с появлением альтернативных вариантов инвестирования, таких как недвижимость, криптовалюта и сельскохозяйственные земли, инвесторы изучают новые способы диверсификации своих вложений для снижения общей волатильности. Во времена рыночной неопределенности доходность инвестиций в сельскохозяйственные земли оказалась некоррелированной с другими классами активов. Контрциклическая тенденция, которую они демонстрирует на фондовом рынке, делает инвестиции в сельскохозяйственные земли сильным кандидатом на диверсификацию и снижение общего профиля риска инвестиционного портфеля.
